یک مأمور مخفی یک باند قاچاق مواد مخدر را تا مقر آنها در مکزیک، یک کلوب شبانه، دنبال می‌کند، جایی که او موفق می‌شود به عنوان یک نگهبان استخدام شود. در آنجا او با یک زن جوان زیبا آشنا می‌شود و به او علاقه‌مند می‌شود، که پدرش به طور تصادفی مردی است که مأمور مشکوک به رهبری این باند است.