خط داستانی
پاولینو و کارملا همسر و همدم هستند، ترانهخوانی که در طول جنگ داخلی اسپانیا از روستای به روستا سفر میکنند. آنها جمهوریخواهاند و با دستیار بیصدای خود، گوستاوته، ناخواسته وارد مناطق شورشی میشوند. دستگیر میشوند، از صف موید اعدام میشوند و از فرمانده فاشیست ایتالیایی که شیفته تئاتر است، مهلت میگیرند. او نمایشی برای ارتش خود ترتیب میدهد و با پاولینو بر سر اجرای یک burlesque از جمهوری با آزادی بازیگران معامله میکند. آیا کارملا پرشور و میهنپرست موافقت میکند؟