ولادیمیر دوبروفسکی، یک ستوان در ارتش روسیه، توجه کاترین دوم را جلب می‌کند. او به پیشرفت‌های او پاسخ منفی می‌دهد و فرار می‌کند، و او حکم دستگیری او را صادر می‌کند، زنده یا مرده. ولادیمیر می‌آموزد که زمین‌های پدرش توسط کیریلا تروکورووف شرور تصرف شده و پدرش می‌میرد. او یک ماسک سیاه به چهره می‌زند و به عنوان قانون‌شکن عقاب سیاه شناخته می‌شود. او به خانه تروکورووف وارد می‌شود و به عنوان معلم فرانسوی دختر کیریلا، ماشا، خود را معرفی می‌کند. او به دنبال انتقام است، اما به جای آن عاشق ماشا می‌شود.