یک تیم جادوگر وودویل زمانی که کارلی، یک هنرمند سابق سیرک، به هیلدا اشمیت‌لاپ، یک اجتماعی، علاقه‌مند می‌شود، از هم می‌پاشد. در همین حال، شریک وودویل او، کلر، یک شریک جدید انتخاب کرده است، اما "دلش در این کار نیست" زیرا او به خاطر کارلی ناراحت است. کارلی که کنجکاو درباره نمایش جدید اوست، به یک اجرا می‌رود و می‌بیند که کلر تقریباً کشته می‌شود وقتی که او نتوانسته است گلوله‌های جعلی را با واقعی‌ها جایگزین کند. با عجله به کمک او می‌رود و متوجه می‌شود که کلر چقدر برای او مهم است.