در لندن، اوت 1914، ستاره اتریشی السا دورانی (جرترود مایکل) و ستاره ماتی نی انگلیسی آلن بارکلی (هربرت مارشال) عاشق یکدیگر هستند و برنامه ازدواج فوری دارند. اما جنگ آغاز می‌شود و السا به طرز مرموزی ناپدید می‌شود. تسلط آلن به زبان آلمانی باعث می‌شود که به عنوان مأمور اطلاعات بریتانیا منصوب شود و برای کمک به استفاده‌اش به عنوان جاسوس، اعلام می‌کنند که او در نبرد کشته شده است. او نام و شخصیت "هانس تلر"، یک زندانی آلمانی که دچار شوک جنگی شده، را به خود می‌گیرد و به آلمان برای مبادله زندانیان فرستاده می‌شود.