این فیلم 1936 داستان فعالیت‌های عوامل خارجی در آلمان و هم‌پیمانانشان در میان جمعیت آلمانی را روایت می‌کند. با قرار دادن آگهی در یک روزنامه محلی برای "تماس با بزرگان صنعت آلمان"، عوامل دشمن موریس و گایر با مهندسی به نام بروکائو تماس می‌گیرند. بروکائو بهبودهایی در تبدیل نفت به بنزین ایجاد کرده و این دقیقاً چیزی است که این عوامل دشمن به دنبالش هستند. بروکائو نیز به پول نیاز دارد، زیرا دوست‌دخترش فردی خودخواه است که خواسته‌هایش روز به روز بیشتر می‌شود و این موضوع او را به بدهی عمیق‌تری کشانده است. اما بروکائو تنها فرد بی‌خبر نیست که به دام عوامل شرور می‌افتد: هانس کلم، که قبلاً کارمند بانک بوده و اکنون در وهرمکت خدمت می‌کند، با یک عامل از طرف دیگر تماس می‌گیرد و به اجبار به کار برای آنها وادار می‌شود.