نینا ماریا آزارا، جاسوسه زیبا و جذاب اسپانیا در دوران جنگ‌های ناپلئونی است. مأموریت او فریب دادن افسران فرانسوی است تا از نیت‌های ناپلئون نسبت به اسپانیا باخبر شود. او به بایون، فرانسه فرستاده می‌شود تا اسرار نظامی را جمع‌آوری کند. پیش از این، او در حین اجرای برنامه در یک کلوپ با دون دیه‌گو آشنا می‌شود. نادانسته، دون دیه‌گو در واقع کاپیتان آندره است که برای جاسوسی از او به اسپانیا فرستاده شده است. در فرانسه، نینا پس از اینکه عاشق دیه‌گو می‌شود، هویت واقعی او را کشف می‌کند. نینا با زیرکی از دستگیرکنندگان احتمالی‌اش فرار می‌کند، به اسپانیا برمی‌گردد و در مخفیگاه می‌رود. نیروهای ناپلئون به اسپانیا حمله می‌کنند و نینا به اسارت درمی‌آید. در یک چرخش عجیب سرنوشت، نینا و کاپیتان آندره دوباره به هم می‌رسند، اما حالا دو کشور در جنگ هستند...