کولینی، دبیر تئاتر در بوداپست، به کارگردانی یک تئاتر روستایی منصوب می‌شود. او یک زوج تئاتری با استعداد، گابور بالینت و اوا پاپ را با خود می‌برد. او با بازیگران مست و خسته، تماشاگران بی‌توجه و خواسته‌های خویشاوندان بی‌استعدادشان که از طلبکاران رنج می‌برند، مبارزه‌ای بی‌امید را آغاز می‌کند. در نهایت، پس از خستگی از شکست، هر سه به پست بازمی‌گردند. کولینی به سمت دبیر خود بازمی‌گردد. گابور بالینت، که گزینه‌ای ندارد، به بازیگر مشهور فرنس توریس نزدیک می‌شود و از او می‌خواهد که اجازه دهد فقط برای یک شب نقش را بازی کند تا بتواند استعدادش را ثابت کند.