فرdinاند گاو

این فیلم کوتاه برنده اسکار داستان گاوی را روایت می‌کند که ترجیح می‌دهد زیر درختان نشسته و گل‌ها را بو کند تا اینکه با دیگر حیوانات شاخ به شاخ شود. به طرز عجیبی، یک زنبور بی‌موقع جنبه خشمگین فردیناند را با ناله‌های دردناک و پا کوبیدن‌های وحشی نشان می‌دهد. این موضوع او را به میدان گاوبازی می‌کشاند که در آن شخصیت‌هایی بر اساس انیماتورهای والت و یک ماتادور که گفته می‌شود بر اساس خود والت طراحی شده است، حضور دارند.