بارنی اوهارا (ویل ماهونی) و دختر جوانش پات (جین هاتون) در حال گشت و گذار در دنیای کارناوال با یک نمایش جانبی هستند، اما وقتی از پات خواسته می‌شود در مهمانی که توسط یک مالک ثروتمند برگزار می‌شود، آواز بخواند، صدایش قطع می‌شود.