در سال 1852، دو دوست از منطقه کاوشگر نوادا خارج می‌شوند تا به مقصدی جدید بروند. در مسیر، یکی از آن‌ها با ماری زیبا آشنا می‌شود که تصمیم می‌گیرد به همراه دو دوستش سفر کند. اما در راه، آن‌ها توسط سه عرب که شترها را به همراه دارند، مورد حمله قرار می‌گیرند و این ماجراجویان عرب به سراغ سرخ‌پوستان می‌روند.