یک اقتباس نزدیک از "خفاش" یوهان اشتراوس. سردفتر فالکه از بال پرنس اورلوفسکی استفاده می‌کند، جایی که آقایان برجسته جامعه وین با دختران باله اپرا لذت می‌برند، تا از دکتر آیزنشتاین انتقام بگیرد، کسی که یک بار او را پس از یک شب نوشیدنی خجالت زده کرده بود. فالکه همچنین همسر آیزنشتاین، روزالینده را دعوت می‌کند. در طول مهمانی مجلل، آیزنشتاین به همسر خود که به عنوان یک کنتس مجارستانی disguised شده است، court می‌کند. صبح روز بعد، او به سرعت به زندان می‌رود تا یک حکم کوتاه را بگذراند. خشم او زمانی زیاد می‌شود که دکتر آیزنشتاین دیگری در آنجا نشسته است. او شب قبل از آغوش همسرش گرفته شده بود. او برای روزالینده صحنه‌ای درست می‌کند، اما او او را به خیانت با کنتس مجارستانی محکوم می‌کند.