در قرن هفدهم ژاپن، لرد جوان ماساتو پس از سال‌ها زندگی در خارج به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که همه چیز تغییر کرده است: پدر صلح‌طلبش در شرایطی مرموز فوت کرده و مادرش با دایی‌اش ازدواج کرده است، که جاه‌طلبی بی‌رحمانه‌اش باعث آشفتگی در پادشاهی شده است. ماساتو که نمی‌داند به چه کسی اعتماد کند، خود را دیوانه نشان می‌دهد و قسم می‌خورد که حقیقت را کشف کند، حتی اگر این نمایش او باعث ناراحتی دختری شود که سال‌ها منتظرش بوده است. روح پدرش گهگاهی برای نشان دادن راه به او ظاهر می‌شود. در همین حال، شورش دهقانان در حال شکل‌گیری است... همه چیز به طرز غم‌انگیزی به پایان می‌رسد.