هنینگ یک عکاس مد است که به دنبال افتخار هنری است. او توسط یک نماینده ادبی تشویق می‌شود تا یک جلد از عکس‌های برهنه شهوانی تولید کند و تلاش می‌کند تا چیدمان کاملی با مدل مورد علاقه‌اش، لزلی، ایجاد کند. همه چیز به خوبی پیش می‌رود تا اینکه جویس مرموز ظاهر می‌شود؛ تاریک و حسی، جویس با خودخواهی هنینگ بازی می‌کند و بین او و لزلی فاصله ایجاد می‌کند و یکی از مدل‌های دیگر او را فریب می‌دهد. هنینگ که به خاطر جاه‌طلبی‌های خود کور شده است، نمی‌تواند تار و پود ویرانگری را که جویس می‌بافد ببیند.