در دسامبر 1944، لیونل اوانز، یک رهبر ارکستر آمریکایی مشهور جهانی، در حال برگزاری تور USO با ارکستر سمفونیک 70 نفره خود در بلژیک تازه آزاد شده است. در حین فرار از یک ضد حمله آلمانی، اوانز و اعضای ارکسترش توسط یک تیپ پانزر اسیر می‌شوند و به یک قلعه قدیمی در لوکزامبورگ منتقل می‌شوند. با وجود دستور به اعدام هر زندانی، ژنرال شیلا، که عاشق موسیقی است، از اوانز می‌خواهد که یک کنسرت خصوصی برای او اجرا کند.