جستجوی یک جوان برای دستیابی به پادشاهی که وعده جوانی ابدی و جاودانگی را می‌دهد. برای رسیدن به هدفش، او باید سه آرزوی دختر امپراتور را برآورده کند، سه شی طلایی را بازیابی کند، به سه معمایی که توسط ارباب زمان مطرح شده پاسخ دهد و بر یک جادوگر شرور غلبه کند و از پادشاهی دروغ‌ها که تحت سلطه یک امپراتور شرور و دشمن جوان، شاهزاده دروغ‌ها است، فرار کند. در ازای کارهای نیک در طول مسیر، او یک شیپور جادویی و یک پر دریافت می‌کند تا در جستجویش به او کمک کند و توسط یک اسب پرنده خدمت می‌شود. همه این‌ها قبل از اینکه او بتواند به پادشاهی جوانی بدون پیری و زندگی بدون مرگ وارد شود و با دختر امپراتور ازدواج کند.