در اسکاتلند روستایی دهه 1840، گاوین دیشر به عنوان "وزیر کوچک" جدید کلیسای آلد لایت ترومز می‌رسد. او با یک دختر جوان و مرموز کولی در دنیای زیرین ملاقات می‌کند و به وحشت او، بابی او را به فرار از سربازان می‌کشاند بعد از اینکه او یک شورش لودیتی را تحریک می‌کند. اما برای گاوین ناشناخته است که بابی بیشتر از آنچه به نظر می‌رسد، است. و آنها باید بر راز او، ترس‌های روستاییان از او و بدتر از همه، وابستگی گاوین به احساسات مادرش غلبه کنند تا بتوانند عشق خود را به طور علنی اعلام کنند.