در پراگ، یک عروسک‌گردان استاد، با چنگک‌های فلزی به عنوان دست و یک کتاب باز به عنوان کلاه، پسری را به عنوان شاگرد می‌گیرد. ابتدا، استاد fluff و اسباب‌بازی‌ها را از سر کودک خالی می‌کند و او را برای بیشتر فیلم بدون بالای سرش می‌گذارد. سپس استاد به پسر درباره توهمات و پرسپکتیوها آموزش می‌دهد، جستجوی یک شیء از طریق کاوش در یک بانک کشو، پیش‌بینی یک شیء و مهاجرت اشکال. کودک سپس یک جعبه با یک تارانتولا را بیرون می‌آورد: استاد "دست‌هایش" را به داخل جعبه می‌برد و آنچه را که احساس می‌کند توصیف می‌کند. پسر یک درس نهایی درباره انیمیشن و ساخت فیلم دریافت می‌کند؛ سپس استاد به او یک مغز و کلاه کتاب باز خود را می‌دهد.