سوگواری در مسابقه گاو بازی، موسیقی، پزشکی، تغییر و امکانات همجنس گرایانه در این مطالعه دوستی روایت می شود. فرانسیسکو یک گاوبر است که به اوج می رسد و آنقدر تمرکز دارد که حتی رابطه جنسی برایش جذاب نیست. پس از حادثه جاده ای کوچک با دکتری به نام مانوئل آشنا می شود که برای گاوبازی به اسپانیا می آید و با او به سرعت دوست می شود. همسر مانوئل که همچنین هم‌گروهش در یک چهارتایی موسیقی است نسبت به او احساس نگرانی می کند: مانوئل سابقه فروپاشی دارد. مانوئل از دیدن گاوبازی و خاطراتش در دوران اسپانیا فاشیستی بیزار است. او با همراهی جوانی به نام فرانسیسکو به اسپانیا برای یک مسابقه مهم می رود. آیا فرانسیسکو موفق می شود و این دوستی چه بر سرشان می آید؟