رولی تایر، مرد F/X، اکنون یک سازنده اسباب بازی است. مایک، شوهر سابق دوست دخترش کیم، یک پلیس است. او از رولی می‌خواهد تا به دستگیری یک قاتل کمک کند. عملیات به خوبی پیش می‌رود تا اینکه مرد ناشناسی هم قاتل و هم مایک را می‌کشد. رئیس مایک، سیلاک، می‌گوید که قاتل مایک را کشته است اما رولی می‌داند که اینطور نیست. به وضوح، سیلاک در مرگ مایک دخالت دارد، بنابراین او از لئو مک‌کارتی، پلیسی که در فیلم قبلی بود و اکنون یک کارآگاه خصوصی است، کمک می‌خواهد و آنها متوجه می‌شوند که تنها سیلاک نیست که باید نگرانش باشند.