در یک روستای جنوبی بوهمیا در میان برکه‌های نقره‌ای و جنگل‌های تاریک، جندریش (رادک والنتا) زندگی می‌کند که روزی با تصمیمی قاطع برای نجات پرنسس نفرین شده به جهان می‌رود. در راه، او به یک آسیاب تسخیر شده می‌رسد، جایی که الیشکا (آندره چرنیا) با پدرش زندگی می‌کند. الیشکا به جوان علاقه‌مند می‌شود و به او می‌گوید که پرنسس نفرین شده در برکه است و جندریش به عنوان کمک در آسیاب می‌ماند. اما شیطان و مرد آب، که الیشکا را دوست دارند، از این موضوع خوششان نمی‌آید. با کمک توطئه‌ها و جادوهای مختلف، آنها سعی می‌کنند جندریش را از آسیاب بیرون کنند، اما به زودی یک خواستگار سوم - یک مرد ثروتمند پیر - نیز در آنجا ظاهر می‌شود. اما از آنجا که الیشکا همه خواستگاران را رد می‌کند، پدر آسیاب‌انگار عصبانی می‌شود و به او اولتیماتومی می‌دهد: یا خودش تا ماه کامل یک خواستگار را انتخاب کند، یا کسی که اول از او خواستگاری کند، او را خواهد گرفت. بنابراین بین خواستگاران جنگی در می‌گیرد...