پرنسس زیبا، اودت، توسط جادوگری شیطانی به قوی تبدیل می‌شود. او در یک دریاچه جادویی اسیر شده و با ژان-باپتیست قورباغه، اسپید لاک‌پشت و پافین پرنده دوست می‌شود. با وجود تلاش‌های این موجودات نیکوکار برای حفظ ایمنی پرنسس، آن‌ها نمی‌توانند کاری در مورد طلسم جادوگر انجام دهند، که تنها با یک عهد عشق ابدی شکسته می‌شود.