سفر خیالی فلسفی با مکس رودلیگر و پولو هفر. در ابتدا آنها در کوه های سوئیس پیاده روی می کنند، سپس مکس به ایتالیا می رود جایی که با دو زن زیبا ملاقات می کند که یکی از آنها او را تا مصر همراهی می کند تا با پولو هفر ملاقات کنند.