پال مهاجر زاده کره‌ای است که زندگی‌اش به هم می‌ریزد وقتی پدرش از دزدی فلج می‌شود و مادرش آنها را ترک می‌کند و با پدر رهبر گروهی مبتنی بر تعصبات ازدواج می‌کند بیانی‌ها بی‌رحم‌اند با وجود این پال باید مهارت‌هایش در هنرهای رزمی را برای دفاع از خود به کار گیرد او می‌فهمد که تنش‌های نژادی در هرجا وجود دارد به ویژه وقتی به دوست‌دخترش مربوط می‌شود که دختر یکی از مقامات دولتی متعصب است در این میان بیلی باید بیاموزد چگونه با این طبیعت کنار بیاید و با کسانی که به او بد کرده‌اند صلحی را بیابد