داستان در سال 1926 در یمن اتفاق می‌افتد. نعما، یک خواننده محبوب کلوپ شبانه، در حالی که در اطرافش یک سری حملات ضد یهودی خشونت‌آمیز که توسط جمعیت محلی عرب سازماندهی شده، ادامه دارد، از ریشه‌های یهودی‌اش آگاه می‌شود. پس از برخوردی با یک چوپان و یک پسر یهودی که والدینش کشته شده‌اند، او به یک گروه کوچک از یهودیان می‌پیوندد که در حال برنامه‌ریزی برای مهاجرت به سرزمین مقدس (فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا) هستند. این اولین فیلم اسرائیلی است که به صورت تکنیکالر فیلمبرداری شده است.