1920. آخرین روزهای جمهوری اول ارمنستان. ارتش ارمنستان در دو جبهه می‌جنگد: جنگ با ارتش ترکیه در غرب و حمله ارتش سرخ و شورش بلشویکی در شمال شرق. هایک ساروکیان از روسیه به شهر زادگاهش بازمی‌گردد تا در مرکز فرماندهی ارتش داشناک یک پست کوچک را بر عهده بگیرد. برادرش گوورگ، کاپیتان در همان مرکز فرماندهی، یک میهن‌پرست واقعی است که مرگ را به "تبعید ابدی" ترجیح می‌دهد و قدرت ارتش را به رحمت مذهبی ترجیح می‌دهد. خیلی زود شکی در او ایجاد می‌شود: برادر محبوبش یک جاسوس بلشویکی است.