راز شکست

موش کوچولوی روکفور، که به نام یک پنیر نامگذاری شده، در حال خواندن یک کتاب ترسناک برای دوست گربه‌اش است. شخصیتی شبیه دکتر جکیل/آقای هاید در حال مخلوط کردن معجون شیطانی‌اش است و به دم یک گربه سیاه نیاز دارد و گربه دوست روکفور را انتخاب می‌کند. موش به کمک می‌آید و وقتی دکتر سیلوانا دم گربه را می‌گیرد، روکفور از دم خودش برای ایجاد یک اتصال کوتاه الکتریکی استفاده می‌کند. پس از چند تعقیب و گریز پرتنش، موش در نهایت گربه را نجات می‌دهد. عمل نهایی گربه این است که موش کوچولو روکفور را وادار کند تا کتاب را بخورد.