چارلی، پسربچه‌ای کوچک که در یک شهر بزرگ زندگی می‌کند، از دراز کشیدن در بالای یک درخت بزرگ و رویاپردازی، مثلاً درباره اما، راضی است. در زیر درخت، پدربزرگ چاق و بزرگش نشسته و روزنامه را بارها و بارها می‌خواند. هر از گاهی چارلی از درخت پایین می‌آید و انواع ماجراجویی‌ها را تجربه می‌کند.