مانند بسیاری از شرقی‌ها که از بیماری سل رنج می‌برند، "طاعون سفید"، جیم وارن به آریزونا می‌رود تا از قدرت‌های درمانی آب و هوای خشک آن بهره‌مند شود. اما وقتی به توسان می‌رسد، نمی‌تواند اتاقی پیدا کند زیرا او "لنگر" است. بیمار و ناامید، جیم با بتّی بلیک، دختر دامدار و کلانتر شهر فرانک بلیک، دوست می‌شود که پیشنهاد می‌کند به بیابان‌های باز برود. در حال گشت و گذار در بیابان، جیم با اعضای باندی به رهبری اسکارفیس جوردن، یک دزد معروف، برخورد می‌کند.