مهندسی جوان برای یک پروژه نیروگاهی در منطقه‌ای توسعه نیافته با مخالفت شدید مردم روبه‌رو می‌شود و درمی‌یابد ساکنان تحت تاثیر رخدادهای پاراپسیکولوژیک که توسط مردی سالخورده به وجود آمده و همچنین زن جوانی به نام والپورگا را که مهندس عاشقش می‌شود تحت تسلط دارد.