در یک کلبه چوبی که به عنوان مرکز تبلیغاتی استفاده می‌شود، اعضای یک گروه تئاتر عروسکی کودکان در حال تمرین برای نمایشی درباره سفر به ماه هستند. اتفاقات داخل کلبه و بیرون آن به دقت توسط کارآگاه آماتور پپیک بارناباس دنبال می‌شود. اما او اولین کسی است که مشکوک می‌شود وقتی یک چمدان حاوی عروسک‌ها گم می‌شود. کودکان او را دنبال می‌کنند اما وقتی به او می‌رسند، متوجه می‌شوند که او آن را ندارد. پپیک پیشنهاد می‌دهد که به آنها در جستجویشان کمک کند.