دالماسی در دهه ۱۹۳۰. ماته پیواک، یک پلیس و پدر هشت فرزند، متوجه می‌شود که خود پادشاه به عنوان پدرخوانده هر نهمین کودک در کشور انتخاب می‌شود و سعی می‌کند همسرش را قانع کند که به یک کودک دیگر نیاز دارند و امیدوار است که از این طریق حمایت مالی یا هر نوع کمک دیگری دریافت کنند. در نهایت، یک گروه سیرک به شهر می‌رسد که ستاره اصلی آن به طرز شگفت‌انگیزی شبیه به بانوی فرشته است. این زن جذاب تخیلات مردان را برمی‌انگیزد، بنابراین زنان محلی از ماته می‌خواهند که او را به زور از شهر بیرون کند. مشکل این است که خود ماته نیز در برابر زیبایی او مصون نیست.