میکادو
The Mikado
در شهری کوچک در ژاپن، کو-کو به مقام نکردنی جلاد منصوب می‌شود. دانستن اینکه باید پیش از حضور میکادو در ماه آینده با موفقیت اجرا کند، کو-کو قربانیِ مناسبی پیدا می‌کند در ناکی-پو که از عشق ناهمسود به Yum-Yum ناراحت است. ناکی-پو توافق می‌کند تا زندگی‌اش را فدای عشق به Yum-Yum کند، که به کو-کو نامزد شده است.
