این فیلم داستان دو عاشق جوان را روایت می‌کند که سعی در بودن با یکدیگر دارند. روزی، سلطان ظالم کشور در خواب می‌بیند که همسرش می‌خواهد او را بکشد، بنابراین همه زنانی را که با آنها ازدواج کرده است، می‌کشد. در نتیجه، سلطان که دیگر همسری در حرمسرا ندارد، می‌خواهد دوباره ازدواج کند. اما از آنجا که او هر دختری را که با او ازدواج کرده است، کشته، هیچ خانواده‌ای در شهر نمی‌خواهد دخترانشان را به سلطان بدهد. با وجود هشدارهای خانواده‌اش، دختری به نام شهرزاد با سلطان ازدواج می‌کند. او می‌داند که کشته خواهد شد و برای سرگرم کردن سلطان داستانی را روایت می‌کند.