فلینی نظرات خود را درباره ساخت فیلم‌های سینمایی و رویه‌های غیرمتعارفش بیان می‌کند. او الهام را در مکان‌های مختلف و دورافتاده جستجو می‌کند. در این فیلم، بینندگان با او به کولوسئوم در شب، یک سفر مترو از کنار ویرانه‌های رومی، به جاده آپیانا، به یک کشتارگاه و به خانه مارچلو ماسترویانی می‌روند. همچنین فلینی در دفتر خود در حال مصاحبه با مجموعه‌ای از شخصیت‌های غیرمعمول که به دنبال کار یا کمک او هستند، دیده می‌شود.