پسربچه‌ای به نام بیلی به دنبال راهی برای فرار از کارگاه است و به دنبال پدر می‌گردد. کاپیتان هانت از کشتی `نانسی بل` خدمه‌اش را برای نوشیدن قبل از حرکت می‌فرستد. آنها سم را که در حال خواندن نسخه‌ای از `ندای جنگ` است و عضو گروه موسیقی ارتش نجات است، با خود می‌برند. نوزی جونز فوت کرده و پسرش بیلی و سگش ماتی بی‌خانمان شده‌اند. ماتی به سمت سم می‌دود و بیلی تصمیم می‌گیرد که سم به عنوان پدرش او را از کارگاه دور نگه دارد. او به سمت سم می‌دود و او را پدر می‌نامد.