جادوگر دربار از تندی مطیع و خشم خویشتن نسبت به استبداد شاهزادگان آزرده می‌شود و به دنبال انتقام است. برای این کار زنشوی به موجودی به نام کلین زَچِس که با چهره‌ای ناهمگون و بی‌هوش است، قدرت می‌بخشد و او به وسیله نعمت‌ها و موفقیت‌های دیگران می‌درخشد، دوستان را از هم می‌گشاید و در دربار شغلی به دست می‌آورد. به زودی به تهدیدی برای کشور تبدیل می‌شود و مردم با هم دست به کار می‌شوند تا از این تسخیر جلوگیری کنند