یانیس جوان از زندان فرار می‌کند و در کارخانه‌ای متروک پنهان می‌شود با رویای سفر به دوردست ها. در کارخانه گروهی از دانشجویان دانشگاه نمایش شاهنامه شب رنگی را تمرین می‌کنند و دختری از گروه او را کشف می‌کند. دانشجویان او را به گروه خود می‌پذیرند و نقشی هم در نمایش می‌دهد. یک شب سه جوان سعی می‌کنند لوازم صحنه را تخریب کنند و یانیس تلاش می‌کند مانع آن‌ها شود و به زندان بازمی‌گردد. دانشجویان موفق می‌شوند او را از زندان بیرون آورند و او به راه خود می‌پرد و کشتی‌ای را درنفس می‌برد و دور می‌شود.