کاک پین، بون هاوک و تری همکلاسی‌هایی در کلاس "EM3" هستند. در سنگاپور، این به این معنی است که در سن 12 سالگی، دولت تصمیم گرفته است که آنها به اندازه همسالان خود از نظر تحصیلی مستعد نیستند. کاک پین خلاق و هنرمند زاده است اما والدینش ترجیح می‌دهند که او بر روی ریاضی و علوم تمرکز کند. بون هاوک از یک خانواده کم‌درآمد می‌آید و باید بین مدرسه و کمک به دکه غذا تعادل برقرار کند. تری، یک بچه لوس، دانش‌آموزی بسیار تنبل است. در حالی که این سه کودک تحت فشار مدرسه رنج می‌برند، والدینشان با مجموعه‌ای دیگر از مشکلات - شغل‌ها و حرفه‌هایشان - مواجه هستند.