در مکانی نامشخص و زمانی نامشخص در سرزمینی هزار و یک شب، قانونی وجود دارد که امپراطور باید همسری تازه اختیار کند اگر همسر امپراتور در طول هفت سال از ازدواج پسر به دنیا نیاورد. در جشن سالگرد شش سالگی ازدواج، امپراطور و خدمتکار وفادارش در حال عملیات پنهانی برای یافتن و آماده سازی نامزدی باکره برای تبدیل شدن به همسر امپراتور هستند. دختری جوان مناسب به نام صباح به طور مخفی به ضلع دورافتاده‌ای از قصر سلطنتی برده می‌شود و در این بندانگشتی از اتاق‌های افسانه‌ای زیر نظر استادان تعلیم می‌بیند و توسط امپراتور و کفن‌ پزگزاران زیر نظر گرفته می‌شود. هرگاه همسر فعلی امپراتور conceive کند، همه افراد در این ضلع مخفی اعدام خواهند شد.