در شهر میتروپولیتن هامبورگ، مهاجر غیرقانونی چرنور، جوانی آفریقایی همجنسگرا با موی بلوند، از طریق فروش مواد مخدر پول در می آورد و آرزوی روزی زندگی در استرالیا را در سر می پروراند. باران، در مقابل، پسر پیکDelivery کُرد است که از ترس اخراج در وحشت دائمی به دنیا می آید و گذشته اش را در یک دوربین ویدیویی نگه می دارد. آن دو وقتی با هم روبه رو می شوند پیوندی شکل می گیرد و مشکلات مشترکشان برای بقا به رابطه ای بدل می شود که با از دست رفتن کار باران تهدید می شود.