دختری نوجوان به نام آنا به پسری میانسال به نام اریک که وعده ازدواج داده است دل می بندد و با میل برادرش برای ملاقات با او متوجه می شود که اریک ازدواج کرده است و در نهایت اقدام به خودکشی می کند برادر که یک جراح تغییر جنسیت است اریک را ربوده و عمل جراحی انجام می دهد شرمنده از ناکامی هایش اریک نیازهای جنسی همسرش و جاذبه های جنسی به زنان دیگر را فرار می کند