این فیلم با عکاسی خیره‌کننده و تفکر برانگیز، سفری به قلب جنوب فقیر سفیدپوست آمریکا را به تصویر می‌کشد. خواننده جیم وایت با شورولت ایمپالا 1970 خود از میان زمین‌های خشن کلیساها، زندان‌ها، ایستگاه‌های کامیون، بارهای موتورسیکلت‌سواران و معادن زغال‌سنگ عبور می‌کند. در طول مسیر، با هنرمندان موسیقی معاصر مانند خانواده خوش‌تیپ، دیوید جوهانسن، دیوید یوجین ادواردز از 16 هورس‌پاور و نوازنده بنجو قدیمی لی سکسون دیدار می‌کند و داستان‌های وحشتناکی از نویسنده فرقه‌ای جنوبی، هری کروز، روایت می‌شود.