دره یو یو چیانگ در کوههای آهنگین
Xiao Yao Valley in the Song Mountains
استاد پیر وو ده شمشیر جادویی قدرتمند خود را به شاگردش لی لائوچوان میدهد. او شاگرد دیگری از خود را به خاطر رفتار غیراخلاقیاش میفرستد دور تا اخلاق، به نظر وو ده پایه همه هنرهای رزمی است سی سال بعد زائو به روستا بازمیگردد چهرهای دوستانه دارد اما هدف اصلی او پول درآوردن و قدرتمند شدن در هر طریقی است