این داستان مبارزه چاکیرجالی محمد افه برای انتقام از حسن چاوش را روایت می‌کند، کسی که پدرش را کشته است. دولت عثمانی به افه‌های ساکن در کوه‌ها خبر می‌دهد که اگر به دشت‌ها بیایند، می‌توانند به‌طور امن زندگی کنند. چاکیرجالی احمد افه تصمیم می‌گیرد از کوه‌ها پایین بیاید تا به مبارزه‌ای که سال‌ها ادامه داشته پایان دهد. اما حسن چاوش و سربازانش به چاکیرجالی احمد افه و دوستانش کمین می‌کنند و همه آن‌ها را می‌کشند. در آن زمان، محمد که هفت یا هشت ساله است، توسط حاجی بزرگ می‌شود. محمد به حاجی در مبارزه علیه حسن چاوش ملحق خواهد شد.