مورفینگ

کارگردان پرحاشیه و خودشیفته کارلوس آتانِس کار تولید یک برنامه آزمایشی برای تلویزیون را به عهده می‌گیرد، اما علاقه‌هایش به مسیری دیگر می‌رود: او می‌خواهد به طور قطع از جهان شنیداری تصویری خارج شود و با شدت ترین روش به گردن آویزد. روزنامه‌نگار شجاع دایانا او را وادار می‌کند با ارواح خود بجنگد. بنابراین هر دو درگیر ماجرایی زیرزمینی در فاضلاب‌های سینمای بارسلونا می‌شوند، جایی که با کارگردانان بی‌ادبی روبه‌رو می‌شوند، بازیگران انتقام‌جو و عجیب، بازیگران بقا، تکنسین‌های خشن که جلوی دوربین می‌آیند...