رابرت بارکر، مبلّغ تازه‌وارد، هدایایی برای پادشاه لومبا از قبیله بارتوسی می‌آورد. پادشاه هدایای او را می‌پذیرد، اما به بارکر می‌گوید: "استخوان‌های اجداد ما به ما گفته‌اند که مردان سفید خائن هستند." کاهما، برادر کوچک‌تر پادشاه لومبا، در حال تحصیل در مبلّغ است. در یک روز شکار، او گریس، دختر مبلّغ، را در تیررس می‌بیند و جان او را نجات می‌دهد. پزشک جادوگر فرمان می‌دهد که کاهما به دژ جنگلی انداخته شود.