در حالی که یک مهاجم بی‌رحم تهدید به برده‌سازی مردم و نابودی کعبه، یک پناهگاه مقدس، می‌کند، مردم مکه به سلاح برمی‌خیزند. آنها تنها قادر به جمع‌آوری نیرویی کوچک در برابر ارتش عظیم هستند و شکست تقریباً حتمی به نظر می‌رسد. اوس، یک سفالگر به ظاهر ساده که برای محافظت از خانواده‌اش می‌جنگد، مجبور به افشای گذشته تاریکش می‌شود. ارتش ابرهه به سرعت در حال نزدیک شدن است و سرنوشت مکه و مردمش در خطر است. آیا مردم مکه خواهند توانست با تنها دفاع‌های ساده و عشقشان به شهرشان، ارتش عظیم را شکست دهند؟