در فیلم دوم، نویسنده درباره مبارزه سیاه‌پوستان برای حق احساس برابری با تمام شهروندان ایالات متحده صحبت می‌کند. اظهارات شهردار قاهره، یکی از شهرهای جنوب آمریکا، درباره سرکوب شورشیان و روش‌های بسیار وحشیانه مبارزه با معترضان آفریقایی-آمریکایی. سخنرانی جسی جکسون. اظهارات جسی جکسون درباره سازمان حقوق سیاه‌پوستان. نظرات ساکنان زن جکسون، پایتخت میسیسیپی، درباره درجه توسعه ذهنی سفیدپوستان و سیاه‌پوستان. داستانی درباره کلوپ کلاکس کلان، درباره رابرت شلتون - رئیس کلوپ کلاکس کلان. سخنرانی خواننده و بازیگر درام آمریکایی پل رابسون و اظهارات او. تصاویری از المپیک، پیروزی‌های ورزشکاران سیاه‌پوست. درباره انتقام‌گیری‌ها از سازمان‌های سیاه‌پوست. بیوه نویسنده آمریکایی ارنست همینگوی، ماری و دانشمند آمریکایی هنری وینستون درباره حمایت از آفریقایی-آمریکایی‌ها و مبارزه با نژادپرستی صحبت می‌کنند.