در یک اتاق نشیمن، چهار زوج معاصر از زمان فیلمبرداری یک والز می‌رقصند تحت هدایت یک ویولونیست (لیندر). آنها یک مینوئه را آغاز می‌کنند و لباس‌هایشان ناگهان تغییر می‌کند. مردی وارد می‌شود و به نظر می‌رسد به آنچه می‌بیند علاقه‌مند است، جادو می‌کند و همه چیز ناپدید می‌شود. او خود را به شیطان تبدیل می‌کند و ویولونیست را با خود به جهنم می‌برد، جایی که از یک دیگ بزرگ پارچه ابریشمی می‌سازد. پارچه باز می‌شود و زنی جوان در یک لباس ابریشمی نمایان می‌شود که شروع به رقص مارپیچ می‌کند. در حین رقص، زنان دیگری به یک باله همزمان ملحق می‌شوند، قبل از اینکه همه آنها در شعله‌های آتش ناپدید شوند.